초보 투자자를 위한 친절 가이드
대상 : 투자를 처음 시작하시는 분, 투자를 본격적으로 공부해보고 싶으신 분, 투자 철학과 방법론에 대한 고찰을 통해 발전시켜나가고 싶으신 분
탄탄한 투자 기초는 나의 평생 도구가 될 수 있습니다. 총 5회의 강의와 과제, 독서토론, 기업 분석 발표를 통해 좋은 투자 습관을 시작할 수 있는 강의입니다. 투자를 위한 나만의 최적화, 기업 분석 기초, 투자를 위한 마인드셋을 공부해보시고 나만의 스노볼을 굴려보세요.
강사는 2명입니다. 증권사와 운용사, 기업 투자실에서 애널리스트, 펀드매니저, SI투자담당을 역임했던 분들입니다. 주식 투자를 올바로 배울 수 있는 환경을 만드는 것이 피벗의 목표입니다. 2020년부터 많은 어려움 속에서도, 설립 목적과 초심을 잃지 않기 위해 강의와 컨텐츠 발행을 이어가고 있습니다.
위플래시: 시대 흐름에 따라 이익 성장 구간에 진입하는 기업을 좋아합니다. 경쟁우위가 있는 기업은 꾸준히 오래 보려고 노력합니다. 위플래쉬는 제가 스스로에게 동기부여 할 때 보는 영화입니다. 주인공의 드럼에 대한 열정을 보면서, 투자에 제 열정을 녹여보고 싶어 ‘위플래쉬’로 닉네임을 정했습니다. 단계를 뛰어넘는 즐거움을 함께 할 수 있도록 열심히 탐구해 좋은 내용 알려드리겠습니다.
롤라팔루자: 롤라팔루자는 여러 요소가 결합되어 그 효과가 더 커지는 현상을 말합니다. 합주효과라는 뜻도 있고, 버크셔 해서웨이의 찰리 멍거 부회장이 즐겨 언급했던 현상이기도 합니다. 롤라팔루자 효과는 기업 뿐만 아니라 우리 삶 속에서 다양하게 찾아볼 수 있습니다. 즐기면서 열심히 탐구한 내용을 알차게 전달해 드릴 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
일자: 5월 31일 부터 격주 토요일
2025년 5월 31일(토) 오후 1시-5시
2025년 6월 14일(토) 오후 1시-5시
2025년 6월 28일(토) 오후 1시-5시
2025년 7월 12일(토) 오후 1시-5시
2025년 7월 26일(토) 오후 1시-5시 + 5시-7시 뒤풀이
사전 과제: 기초 용어 공부, 읽어야 할 책 안내, 사전 설문 등
- 강의 기간 동안 간략한 과제가 있으며, 1회의 독서토론이 있습니다.
※ 강의 일정과 콘텐츠는 사전에 변경될 수 있습니다. 효율적인 강의 진행을 위해 12명으로 제한합니다.
※ 지방에서 오시는 분들과 월요일에 출근하는 직장인 분들을 위해 토요일에 강의를 진행하고 있습니다.
※ 원활한 진행을 위해 강의는 오프라인으로만 진행됩니다.
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1. 나는 어떤 투자자인가?
일자: 2025년 5월 31일(토) 오후 1시-5시
강사: 롤라팔루자
★ 투자의 목적: 평생 과업으로서 투자
- 행복한 삶을 위해서 투자가 중요한 이유
★ 투자를 위한 사전적 최적화 요소
- 자신의 투자 성향 파악
- 성격 요인 및 현실적 조건
- 목적/기대치, 기질, 역량, 리스크 프로파일, 투자 기간, 현금 흐름
- 노력 강도, 직접/간접 투자, 집중/분산 투자, 역발상/모멘텀 투자
★ 초과수익은 어디서 나오는가
- 정보 우위: 노력으로 얻을 수 있는 합법적인 정보
- 분석 우위: 노력의 축적으로 얻게 되는 분석 우위
- 심리 우위: 경험에서 오는 예측력
- 맞는 투자 VS. 맞추는 투자
- 가치, 가격, 변동, 결국은 안전마진
# 과제 1 : 나의 투자 성향과 나의 우위를 찾아보고 최적화된 투자 전략 세우기
# 과제 2 : [경제적 해자] 400자 독후감 작성
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2. 경제적 해자를 가진 좋은 기업
일자: 2025년 6월 14일(토) 오후 1시-5시
강사: 롤라팔루자
★ [경제적 해자] 독서토론
# 400자 이상 분량의 독후감
- 독서 토론을 통해 내 생각 정리하고, 생각 공유를 통해 성장하기
★ 좋은 기업이란 무엇인가?
- 좋은 기업, 좋지 않은 기업
- 정량적 요소 (매출, 총/영업/순이익률, 자산/자본/투자수익률)
- 정성적 요소 (기업 히스토리, 경영진, 기업 문화)
★ 경제적 해자
- 경제적 해자의 중요성
- 거짓 경쟁력에 속지마라
- 경제적 해자의 종류 및 예시 (무형자산, 전환 비용, 네트워크 효과, 원가 우위)
# 과제 : 나의 투자 성향에 맞는 좋은 기업의 조건 정해보기
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3. 투자 진입장벽 낮추기
일자: 2025년 6월 28일(토) 오후 1시-5시
강사: 위플래쉬
★ 투자 종목 찾는 방법
- 투자프로세스
- 생활속에서 투자아이디어 찾기
- 분석 대상 종목 찾는 루틴
★ 기업분석방법
－어디서 뭘 봐야할까？
－ 전자공시 활용， 레포트 읽는 법
－ 투자의견 적는방법
★ 분기별 시장 특징
- 분기별 시장 특징 파악
- 시장 특징에 따른 투자 적용
# 과제 : 투자 아이디어 발굴해보기, 기업 분석 발표 준비
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4. 투자 마인드셋 & 나만의 투자 원칙 만들기
일자: 2025년 7월 12일(토) 오후 1시-5시
강사: 롤라팔루자
★ 주식은 왜 상승하는가
- 리스크란 무엇인가. 리스크에 대한 해석
- 부가가치를 창출하는 기업. 기업의 성장을 공유.
★ 성공적인 투자를 위한 원칙
- 기업의 소유권으로서 주식
- 메타인지, 확률적 사고, 호기심, 치열함/몰입
- 중용, 신중함, 과감함, 내적 점수표, 스노우볼, 격자틀 모형
- 격자틀 모형 적용 사례: 코카콜라
★ (행복한 투자자의) 머니 마인드
- 자기 신뢰, 합리주의, 실용주의, 스토아주의
- 결과와 과정의 게임으로서 투자
- 투자, 설레이는 기다림
# 과제 : 나만의 투자 원칙 리스트 시작해보기, 기업 분석 발표 준비
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5. 기업 발표 (나의 투자 동반 기업)
일자: 2025년 7월 26일(토) 오후 1시-5시 + 뒤풀이 5-7시
강사: 롤라팔루자 & 위플래시
★ 기업 발표
- 10분 기업 발표 + 10분 Q&A
- 그동안 배운 내용 활용 해보기
- 함께 토론하며 성장하는 경험
★ 뒤풀이!!
- 투자 관련 Ask Me Anything (AMA)
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강의 후기
"제가 무엇을 모르고 있는지, 투자를 하려면 어떤 질문을 해야 하는지, 어떤 공부를 해나가야 하는지를 배울 수 있었어요"
"주식을 혼자 하다보면 잘못된 습관과 방법으로 가기가 쉬운데, 롱런하게 투자 재테크를 할 수 있는 방법을 굳히기에 정말 좋은 강의라 생각합니다."
"기업분석을 하는 방법과 투자공부 계획 만들기 등 과제를 통해서 투자습관과 방법을 좀 더 구체적으로 세울 수 있었던 계기가 되었어요"
"질문이나 숙제에 대한 답변도 친절함을 깔고 확장형 조언을 해 주셔서 좋았어요."
"일방이 아니라 만들어 가는 수업이라 좋았습니다."
"책을 읽는 습관을 만들어 준 좋은 기회가 되었어요"
"매월 받은 과제를 해가면서 기업을 분석하는 방법도 좀 더 정밀해졌고 무엇보다 매일 매일 뇌동 매매하던 습관을 버리고 여유를 찾은 것 같습니다. "